4 月 7 日，德清县公布了一则“关于德清县环境卫生管理处智能环卫应用场景推广项目的单一来源公示”消息，项目预算总金额 7203 万元，服务期 3 年，云创智行科技（苏州）有限公司被拟定为供应商。值得一提的是，该项目要求揭榜单位总部搬迁至德清，上市主体落地德清。
据新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，这也是今年开年以来，无人清洁环卫领域出现的第 17 个招投标项目。
环卫设备将迎来大规模无人化更新
《2023-2024年度中国低速无人驾驶产业发展研究报告》显示，2023 年我国低速无人驾驶行业总体销售规模约 85 亿元，各类低速无人驾驶车辆销售数量约 2.45 万台。其中无人驾驶清洁环卫产品（不含小型家用清洁机器人、墙面清洁机器人）销售规模约 24.1 亿元，销售数量超 1.4 万台，占比最大。
同时，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书（2024版）》指出，当前我国道路清扫保洁类车辆保有量约 28 万辆，预计到 2025 年中国仅无人驾驶清扫车就有超千亿元的产品销售潜在市场空间。环卫设备从机械化向新能源、智能化进阶，已成环卫行业进一步转型升级的发展关键。
4 月 11 日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，国家发改委、工信部、财务部、住建部、商务部、市场监管总局有关负责人出席吹风会，介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况，并答记者问。
其中，住房城乡建设部城市建设司司长胡子健介绍了建筑和市政基础设施设备更新的 10 项重点任务，而环卫设施设备更新改造就是其中之一。在住建部印发的《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》中明确要求包括环卫车辆等设备的更新，鼓励更新购置新能源车辆装置以及智能化、无人化环卫作业机具设备。
该《实施方案》整体原则是坚持市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升；目标是，到 2027 年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。
事实上我国在政策方面对智能化、无人化环卫发展一直保持支持、肯定、引导、鼓励的态度，从国务院到各部门都提出了一系列通知和指导意见，加大人工智能在环境保护、城市运行等领域的广泛应用，建设新型智慧城市，提升城市智能化管理水平......
而智慧环卫是智慧城市建设必不可少的部分，在国家重大方针政策的指导下，各大省市纷纷响应重视。2023 年更是迎来发展政策“质”的转变，在无人环卫的推广应用上，更多省市出台新政策把战略布局具化为实践行动，与城市管理和综合执法局的直管部门职能紧密联系在一起。
无人环卫是一门典型的TO G 生意
目前无人环卫的商业化还处于初期探索阶段，短期内的具体落地应用主要依赖于地方政府买单的市政环卫智能化、无人化示范应用项目，想要形成大规模的市场商业应用还需要政策导向和政府推进，某种程度上来说，政府既是主导端，也是最大用户端。
前文提到，德清县环境卫生管理处智能环卫应用场景推广项目的采购人为德清县环境卫生管理处。
事实上，这类以政府为主体，通过开放无人环卫场景应用、建设无人环卫示范区等形式的无人环卫试点工作，自 2022 年就已在全国范围内铺开，且大多步入常态化运营阶段，其中有相当一部分试点工作去年在政府引导下转为了市政环卫服务项目并公开招标。
据新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，2023 年国内自动驾驶领域发布相关中标结果公告超 470 个，项目总额超 70 亿元。其中，无人环卫招投标项目近 60 个，总金额 23 亿元，为当年最受市场关注的领域。特别是台州市椒江区环卫保洁市场化服务项目，3 年服务期合同总金额超 11.7 亿元，是 2023 年也是目前智慧环卫领域最高金额项目。
据了解，2023 年无人环卫招标项目的采购主体主要以地方政府、城市管理和综合执法局、城市建设局、环卫服务公司等相关单位为主。且市政项目落地城市大多集中在长三角地区，比如上海、芜湖、苏州、无锡、台州等，其次是珠三角地区，包括深圳、广州、珠海、东莞、江门，此外还有福建福州/龙岩、湖南长沙、江西新余、重庆等地释出中标项目。
今年以来，多个省市又陆续公开新的无人环卫市政项目，不完全统计的项目总金额已超 3.5 亿元。
2024年国内无人环卫领域相关中标公告（未完善之处请指正）
一定程度上，市政环卫项目在财政实力更有保障、政策支持方面力度更大，且能为无人环卫提供更多落地场景。特别是市政道路、机动车道、非机动车道、人行道等公开场景的无人化作业需要当地政府支持，因此，市政项目也是无人环卫企业从封闭场景走向公开场景过程中的最佳切入点之一。
同时，目前率先将智慧环卫引入城市服务的主要省市，背后也在下一盘大棋。
买单行为背后的产业布局
从政府的角度来看，引入无人环卫车，提前布局自动驾驶环卫不仅仅是为了应对城市环卫作业的诸多挑战、推动当地环卫现代化和智能化转型升级；另一方面也是为了促进当地产业发展，自动驾驶是一个新型且重要的产业，环卫服务也一直是自动驾驶应用的热门领域，具有广阔市场前景和发展空间。
当地政府抢先布局可吸引更多的资本和人才投入该领域，推动相关产业链的发展和完善。同时，无人化环卫车的推广和应用还可以带动相关产业发展，形成产业集聚效应，为当地培育一批具有核心竞争力的无人环卫企业，提升产业竞争力，为当地经济的持续增长注入新的动力。
以部分区域代表城市/县举例：
德清县
2023 年 4 月，德清县获工信部批准创建浙江（德清）国家级车联网先导区，德清成为首个以县域为主体创建的国家级车联网先导区；2023 年 9 月，德清发布《国家级车联网先导区（浙江德清）创建三年行动计划（2023—2025）》。
此次德清县要求“揭榜单位总部搬迁至德清，上市主体落地德清”，一方面是为了其国家级车联网先导区发展行动计划中特色场景应用的后续打造；根据规划，德清县分批投放网联式纯无人驾驶洗扫车。到 2025 年，计划投放智能驾驶环卫车 40 辆，智能环卫清扫作业覆盖面积达 400 万m²以上，预计项目规模 1 亿元。另一方面也是为了吸引企业在此落地建厂，除了提出了在德清落地上市主体的要求，还提到了“优先支持企业生产基地落地”。
台州市
中标“台州市椒江区环卫保洁市场化服务项目”的酷哇科技已将华东总部落址椒江经济开发区，首期用地 45 亩，总投资 30 亿，用于建设城市全场景智能网联服务机器人研发及制造基地，重点包括研发中心、制造基地、数据中心、应用基地等 4 大项目。据了解，项目已于 2023 年 6 月开工，制造中心计划 2025 年初投产。
据悉，酷哇科技将在椒江制造并投放自动驾驶市政类环卫机具设备、自动驾驶小巴等城市全场景智能网联服务机器人……智能化应用场景将成为现实，进一步助力椒江加速智慧城市建设！此外，台州市还在全力招引速腾聚创、擎朗机器人等独角兽企业，致力打造新百亿产业集群。
无锡市
仙途智能中标“无锡 2023-2025 年度商务区智慧环卫一体化项目”，总金额 1.4 亿元，为 2023 年上半年金额最高的无人环卫中标项目。事实上早在 2022 年仙途智能就已正式入驻无锡，并在锡东新城“示范应用”清扫作业，2022 年 11 月，仙途智能加入该项目，2023 年 3 月 1 日，仙途智能获颁无锡智能网联汽车示范运营牌照“XT-0001”项目从“示范应用”正式转向“示范运营”，2023 年 6 月中标，据悉，仙途智能拟投入上百台无人驾驶清扫车 Autowise V3 实施户外清扫作业。
除了加大无人环卫产业布局，作为国内首个以车联网为主题的省级特色小镇，中国南山·无锡车联网小镇已先后引入博世、雷森电子、优地科技、米文动力、天安智联等产业链相关企业总部落户，目前，无锡全市车联网核心企业已超 150 家。此外，文远知行、轻舟智航、航天大为等企业已开展自动驾驶微循环接驳服务，开通了 12 条线路 61 辆自动驾驶微巴的常态化运营。京东、新石器、白犀牛、九识等低速无人装备企业则形成了成熟的商业化末端配送模式，150 辆低速无人装备已在城市的大街小巷奔走。
芜湖市
据新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，2023 年，酷哇科技连中 5 个芜湖市市政环卫清洁项目，总金额达 1.18 亿元，覆盖芜湖市是镜湖区、繁昌区、鸠江区及其下辖镇。
酷哇科技成立于 2015 年，2016 年经芜湖市政府招商引资，公司总部搬迁入芜湖，当前在芜湖设有研发中心和生产制造基地，其自研的低速无人驾驶系统主要布局于智慧环卫和物流等行业，目前已在芜湖市率先实现了智慧化环卫作业，截至今年 2 月，酷哇科技已在芜湖市投放超 40 台无人驾驶环卫车。
今年 1 月，芜湖市第一个智慧环卫“2024 年鸠江区江南道路保洁市场化项目”依旧是花落酷哇科技，预算金额为 3996.93 万元/年，服务期限 3 年，总额近 1.2 亿元。并且该采购项目根据芜湖市人民政府专题纪要《支持酷哇科技发展专题会纪要》中第 1 条议定“在价格不高于非智能化清扫车的基础上，可依法采用单一来源采购或者书面邀请竞争性方式支持酷哇科技实施”，将酷哇科技列为“单一来源”。
芜湖市是安徽省副城市中心，近年来，芜湖持续加强对智能网联汽车的政策支持力度，围绕智能网联汽车产业发展，市经信局牵头出台《芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》，重点支持车联网新型基础设施建设。其下属鸠江区素称“八百里皖江第一区”，是芜湖市汽车零部件制造强区，在建设“无人驾驶先行区”上有着先天良好条件。
深圳市
2023 年 2 月，深圳市城市管理和综合执法局正式发布《关于进一步推进环卫作业机械化、智能化的通知》。明确提出“提高无人驾驶环卫车、环卫机器人等产品配置比例，扩大环卫人工智能产品应用场景。截至 2023 年 6 月底前，每个区(新区)打造至少 1 个无人智能清扫标杆示范，率先采购和使用环卫人工智能产品；2023 年 12 月底前，每个街道开展至少 1 个无人智能清扫应用场景试点。”
2023 年 10 月，深圳市城市管理和综合执法局牵头，联合深圳市工业和信息化局、深圳市中小企业服务局，在莲花山公园及市民中心约 3 平方公里的区域内，打造大湾区多场景、多型号、全覆盖的人工智能集群环卫作业示范场景。该示范场景目前已投用数十台无人驾驶清扫车。
今年 3 月，深圳成功举办首届人工智能环卫机器人大赛，为全球环卫行业提供了一个崭新的交流平台。并吸引了广州赛特公司、上海仙途公司、安徽酷哇公司和苏州云创智行公司等4家外地环卫人工智能科技企业落户深圳。
据悉，深圳市城市管理和综合执法局新发布了《关于加快推动人工智能环卫机器人高质量发展高水平应用行动方案（2024-2025年）》，加快推动人工智能在环卫行业的全时全域全场景应用，实现环卫行业的转型升级；坪山区人民政府发布了《全区域环卫人工智能应用场景》，将通过 3 年布局、3 大行动、4 类场景打造人工智能环卫应用示范区。
长沙市
长沙市一直致力推进智能网联技术在智慧环卫场景的应用，并为无人环卫企业找场景。2018 年 11 月，首个无人驾驶清扫（政府采购）项目—长沙橘子洲智能清洁景区服务项目在长沙招标落地；2018 年底，长沙政府发放首批 4 个种类智能网联汽车开放道路测试牌，其中就包括自动驾驶环卫车，获得该牌照的中联环境组编了全球首个环卫智慧机器人作业集群，并在橘子洲景区正式上岗；2019 年，长沙市天心区打造出湖南省首个城区智慧环卫示范区；2020 年，全国首个市场化开放式智慧环卫场景项目落地长沙天心，该项目由此前引进的长沙酷哇人工智能及大数据产业技术研究院负责，该公司是酷哇机器人在长沙设立的智能网联大数据和高精地图研发中心及全国运营总部。
自此，长沙个各个区域的大街小巷开始出现来自不同企业的大小不一、功能多样的无人驾驶清洁环卫设备。2021 年，长沙岳麓山迎来全球首个 5G 无人驾驶环卫机器人编队；2023 年 5 月，湖南湘江新区梅溪湖节庆岛等 10 个区域迎来了一批来自湘江智能的无人清扫车；2023 年 6 月，长沙市望城区、开福区相关项目的部分道路，陆续投入了数台仙途智能 V3 无人驾驶清扫车，协助开展清扫保洁工作；2023 年 7 月，长沙各区环卫部门继续引进 14 台智能环卫设备......
2023 年 8 月，酷哇科技中标的“长沙市天心区市容环境卫生维护中心智慧环卫一期(扩面)项目”，明确要求需投用各类环卫作业设备不少于 60 台，其中智能驾驶洗扫设备 13 台，智能驾驶洒水设备 12 台；今年 2 月公开的二期项目，作业范围覆盖天心南部片区十二条道路及沿线绿化带、地下通道。
新战略点评
目前大部分无人驾驶环卫企业都还处在商业化前期，政府的采购行为背后都是政府财政，这在一定程度上为整个行业的短期前景提供了动力。但最终目的都是实现规模商用，为商用用户解决真正痛点、满足用户需求。
今年以来，无人驾驶清扫车频频现身街头，无人环卫逐步深入到全国多个省份和地区，智慧环卫时代逐步开启，市场潜力无限，商业价值不可忽视，且国内环卫工作者老龄化问题越加严峻，面对高温、高风险的交通路段或环境状况时环卫工作的风险性不言自明，行业改革近在眼前，加上绝大部分环卫工作具有一定的机械性、可重复性，用无人驾驶环卫车代替人工清扫无疑是更优选择和未来趋势。
